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IT für Vermögensverwalter

Anforderungen eines Vermögensverwalters

Als unabhängiger Vermögensverwalter müssen Sie sich jederzeit einem scharfen Wettbewerb stellen und um die Kunden im Bereich des Private Banking und Wealth Management konkurrieren. Dazu verschärfen sich weiterhin die gesetzlichen und haftungsrechtlichen Auflagen sowie die Ansprüche der Kunden an die Verwaltung und Betreuung ihres Vermögens. Die Professionalität in der Arbeit muss sich auch in einer angemessenen IT- Lösung wiederspiegeln, um den Ansprüchen der Kunden und des Wettbewerbs gerecht zu werden sowie langfristig bestehen zu können. Wir unterstützen Sie gern mit einer individuellen, professionellen und bezahlbaren IT- Lösung zur Erfüllung Ihrer Anforderungen:

Akquisition neuer Kunden und Mandate in den entsprechenden Zielgruppen

  • Vor- und Nachbereitung von Kundenveranstaltungen
  • Empfehlungsquote erhöhen
  • Umsetzung von verschiedenen Marketingkampagnen
  • professionelle Leadverwertung

Einhaltung und Kontrolle aller gesetzlichen Auflagen (Compliance, MiFID, GWG, ...)

  • Bestandsauswertung (z.B. zur Verhinderung von Klumpenrisiken)
  • Information zu Schwellenwerten (Protokollierung der rechtzeitigen Information)
  • Reduzierung des Haftungsrisikos (Beratungen und Betreuungsgespräche dokumentieren)
  • WpHG-Bogen

Kundenbetreuung auf sehr persönlicher Art und Weise

  • lückenlose Aufzeichnung aller Aktivitäten und Beratungen
  • systematisches Wiedervorlagesystem aller relevanten Aktivitäten
  • Kundenanalyse (z.B. ABC Analyse zur Aufwandsoptimierung)
  • elektronische Kundenakte mit allen Dokumenten zum Kunden
  • Sicherstellung der schnellstmöglichen Abarbeitung von Kundenanfragen
  • Sicherstellung professioneller Urlaubs- und Krankheitsvertretungen

Optimierung des Backoffice

  • teil- oder auch vollautomatische Kontrolle von Wertpapieraufträgen
  • Kontrolle von Provisionszahlungen / Bestandsprovisionen
  • automatisierte Abrechnung von Honorarrechnungen – Übernahme ins Rechnungswesen
  • automatische Generierung von Vermögensverwaltungsverträgen
  • Unterstützung bei der Ausübung des Mandats

Schutz der Kundendaten

  • durch zertifizierte Verfahren
  • durch zertifiziertes Rechenzentrum
  • durch ein klares Berechtigungssystem nach Vorgabe

Unabhängigkeit

  • unabhängig von den abwickelnden Banken
  • selbstständige IT- Lösung garantiert eine gute Verhandlungsposition

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Adresse

isLOGIC AG | Am Luftschiffhafen 1 | 14471 Potsdam
Tel: +49 (331) 9513206 | Fax: +49 (331) 9513207
E-Mail: info@islogic.com

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