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IT für Finanzberater

Ziele eines unabhängigen Finanzberaters

Als unabhängiger Finanzberater müssen Sie sich verschiedenen Anforderungen stellen, um nachhaltig und langfristig ein stabiles Geschäft auf- und auszubauen. Wir unterstützen Sie gern bei der Umsetzung und Erfüllung dieser und anderer Anforderungen, die Sie an sich, Ihr Backoffice und Ihre IT- Lösung stellen.

Einfaches Backoffice

  • Provisionsabrechnung
  • Honorarabrechnung
  • Kontrolle von Kundenaufträgen wie z.B. der Ausführung von Wertpapierorders

Einhaltung und Kontrolle aller gesetzlichen Auflagen

  • Bestandsauswertung (z.B. zur Verhinderung von Klumpenrisiken)
  • GWG-Daten
  • WpHG-Bogen
  • MiFID-Datenerhebung
  • Datenschutz & Datensicherheit

Preiswerte IT- Lösung

  • nur das bezahlen, was man auch nutzt
  • günstige Hardware mieten oder eigene Hardware nutzen
  • preiswerte Softwarelizenzen

Provisionserträge erhöhen

  • durch gezielte Neukundenakquise (professionelle Leadbearbeitung)
  • durch mehr Empfehlungsgeschäft
  • systematische Bestands- und Neukundenbearbeitung durch Wiedervorlagen
  • Analyse von Cross-Selling-Potenzialen
  • Vermögensbilanz für Kunden zur Kundenbindung und Akquisition

Reduzierung von Beratungs- und Haftungsrisiken

  • Historie mit sämtlichen Aktivitäten rund um den Kunden
  • automatisierte Protokollierung des Email-Verkehrs mit dem Kunden
  • Beratungsprotokolle automatisch befüllt
  • Systemhinweise zur Datenqualität und -aktualität
  • Überwachung von Vermögenswerten

Unabhängig

  • keine Abhängigkeit von Abwicklungsplattformen
  • keine Abhängigkeit von Haftungsdächern
  • Daten der Kunden nur im eigenen Zugriff
  • Wechsel von Partnern dadurch jederzeit möglich
  • bessere Verhandlungsposition

Schicken Sie uns eine Nachricht

Adresse

isLOGIC AG | Am Luftschiffhafen 1 | 14471 Potsdam
Tel: +49 (331) 9513206 | Fax: +49 (331) 9513207
E-Mail: info@islogic.com

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