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... damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Nur wer sein Ziel kennt, der findet auch seinen Weg.
Zielgruppenselektion schnell und einfach.

Kernbotschaft ... “Do what you do best and delegate the rest”

Mit gewöhnlicher Begabung und ungewöhnlicher Beharrlichkeit ist alles zu erreichen.
Mit Ihrem Wiedervorlagesystem knacken Sie auch die härteste Nuss.

Ihr CRM denkt mit - nutzen Sie die smarten workflows

Ihre Kunden ... Einmalig, einer wie der andere! Bieten Sie Ihren Kunden
ein Höchstmaß an Individueller Betreuung.

isLOGIC AG – IT Partner für Finanzdienstleister

7 Gründe für das Financial Business CRM

  • Sie sparen Zeit

    Durch Automatisierung Ihrer Prozesse können Sie manuelle zeitraubende Tätigkeiten reduzieren oder ggf. ganz eliminieren.

  • Sie sparen Geld

    Durch den Einsatz Best Practice erprobter und vom Wirtschaftsprüfer abgenommener Prozesse und Berichte reduzieren Sie z.B. den Prüfungsaufwand Ihres WP deutlich und sparen damit bares Geld.

  • Sie sparen Aufwand

    Ob Controlling Aufgaben oder Maßnahmen zur PR Ihres Unternehmens, alles was Ihnen wichtig ist können Sie mit Ihrem CRM einfach und schnell erledigen. Durch Ihr individuelles Dashboard haben Sie hierbei alles im Blick.

  • Sie heben sich vom Wettbewerb ab

    Was macht Sie unverwechselbar?
    Durch z.B. den Einsatz der elektronischen Kundenakte erhalten Sie einen 360-Grad-Blick auf Ihren Mandanten und können individuellste Serviceleistungen schnell und zuverlässig erbringen. 360-Grad-Blick:

    •  zu den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, zum Einkommen
    •  zu persönlichen, familiären, beruflichen, finanziellen, steuerlichen Rahmenbedingungen
    • zu Neigungen (Risiko, Kommunikation, u.a.)
    • zu Kundenanfragen, Aktivitäten und der Mandantenkorrespondenz

  • Sie erhöhen die Produktivität

    Egal ob Korrespondenz, Orderaufgabe oder Vertragsunterlagen – alles ist per Knopfdruck verfügbar.

  • Sie erhöhen die Motivation

    Unliebsame wiederkehrende Routinearbeiten werden weitestgehend automatisiert und leisten 24/7 ihren Dienst. Die Mitarbeiter können sich wieder neuen abwechslungsreichen Aufgaben widmen.

  • Sie reduzieren Haftungsrisiken

    Durch den Einsatz des CRM mit der lückenlosen Historie und Dokumentation aller prozessrelevanten Aktivitäten erfüllen Sie nicht nur die diversen gesetzlichen Anforderungen, sondern können bereits im Vorfeld Haftungsrisiken erkennen und diese zielgerichtet reduzieren.

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Financial Business CRM

Die modulare Zusammenstellung der Bausteine ermöglicht je nach Bedarf eine flexible Lösung – egal ob Einzelplatzlösung, Maklerpool oder Haftungsdach mit mehreren hundert Partnern. Wir haben für jede Anforderung und jedes Budget ein adäquates Angebot, welches mit Ihnen mit wächst.

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Für Sie als unabhängigen Vermögensverwalter bedeutet eine eigene IT- Lösung:

  • professionelle Betreuung der gehobenen Klientel
  • Unterstützung bei der Ausübung des Mandats
  • Unabhängigkeit und Schutz der Kundendaten
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