IT für Finanzberater
Ziele eines unabhängigen Finanzberaters
Als unabhängiger Finanzberater müssen Sie sich verschiedenen Anforderungen stellen, um nachhaltig und langfristig ein stabiles Geschäft auf- und auszubauen. Wir unterstützen Sie gern bei der Umsetzung und Erfüllung dieser und anderer Anforderungen, die Sie an sich, Ihr Backoffice und Ihre IT- Lösung stellen.
[accordion clicktoclose=“true“ tag=h4][accordion-item title=“Einfaches Backoffice“]
- Provisionsabrechnung
- Honorarabrechnung
- Kontrolle von Kundenaufträgen wie z.B. der Ausführung von Wertpapierorders
[/accordion-item] [accordion-item title=“Einhaltung und Kontrolle aller gesetzlichen Auflagen“]
- Bestandsauswertung (z.B. zur Verhinderung von Klumpenrisiken)
- GWG-Daten
- WpHG-Bogen
- MiFID-Datenerhebung
- Datenschutz & Datensicherheit
[/accordion-item] [accordion-item title=“Preiswerte IT- Lösung“]
- nur das bezahlen, was man auch nutzt
- günstige Hardware mieten oder eigene Hardware nutzen
- preiswerte Softwarelizenzen
[/accordion-item][accordion-item title=“Provisionserträge erhöhen“]
- durch gezielte Neukundenakquise (professionelle Leadbearbeitung)
- durch mehr Empfehlungsgeschäft
- systematische Bestands- und Neukundenbearbeitung durch Wiedervorlagen
- Analyse von Cross-Selling-Potenzialen
- Vermögensbilanz für Kunden zur Kundenbindung und Akquisition
[/accordion-item][accordion-item title=“Reduzierung von Beratungs- und Haftungsrisiken“]
- Historie mit sämtlichen Aktivitäten rund um den Kunden
- automatisierte Protokollierung des Email-Verkehrs mit dem Kunden
- Beratungsprotokolle automatisch befüllt
- Systemhinweise zur Datenqualität und -aktualität
- Überwachung von Vermögenswerten
[/accordion-item][accordion-item title=“Unabhängig“]
- keine Abhängigkeit von Abwicklungsplattformen
- keine Abhängigkeit von Haftungsdächern
- Daten der Kunden nur im eigenen Zugriff
- Wechsel von Partnern dadurch jederzeit möglich
- bessere Verhandlungsposition
[/accordion-item][/accordion]